1986年，韩国京畿道华城郡，热得发昏的夏上车的时候，陈源看见樱桃正坐在卫剑豹右边，想到樱桃手无缚鸡之力，而卫剑豹怎么也有一身的异能，虽然他此时受制于自己，但是难保当他发现樱桃没有异能的时候，不会突然拿住樱桃，然后迫使他释放他，甚至提出更过分的要求来。天，在田野边发现一具女尸，早已发臭。小镇警察朴探员（宋康昊 饰）和汉城来的苏探员（金相庆 饰）接手案件，唯一可证实的是这具女尸生前被强旰过。线索的严重缺乏让毫无经验的朴探员和搭档曹探员（金罗河 饰）只凭粗曝逼供和第六感推断，几次将犯罪嫌疑人屈打成招。而苏探员客观冷静，据理分析，几次排除嫌疑，警察内部为了证明与推翻矛盾不断，然而无辜女子还是接二连三被残忍杀害，他们只好达成共识一起合作。此时，一个极其符合作案特征的小青年（朴海日 饰）成为最大嫌疑人，警方神经绷紧地锁定住他，同时DNA检测报告也被送往美国，然而案件并不在此处停止。
